顧客・商談管理（CRM）
顧客の情報・対応履歴・商談の進み具合を、ひとつの画面に。商談はカードを動かすだけで段階が変わり、表記ゆれで二重登録された会社もその場で1件にまとめられます。下のデモは、その場で操作してお試しいただけます。
実際に触ってみる
顧客 12 社・商談 12 件
進行中の商談
9件
パイプライン総額
2,990万円
受注（累計）
270万円
カードをドラッグして列へ移動すると、商談のステージが変わります。カード下の「ステージ選択」でも変更でき、キーボードだけでも操作できます。
配車・運行管理システム
株式会社あおぞら運輸サービス
620万円確度 20％鈴木 大輔受注フォーム構築
株式会社マルミ製菓
90万円確度 15％田中 健
予約・会員管理アプリ（複数店舗対応）
株式会社ベルフルール
270万円確度 35％佐藤 美咲反響顧客台帳の移行・統合
株式会社さくら住宅販売
180万円確度 40％佐藤 美咲
基幹システム刷新（受発注・在庫・顧客の統合）
株式会社ミライ食品工房
480万円確度 60％佐藤 美咲予約・問診の一元管理
グリーンメディカルケア株式会社
360万円確度 55％田中 健在庫可視化ダッシュボード
株式会社トウカイ物産
210万円確度 50％鈴木 大輔
受発注データ連携
株式会社トウカイ物産
540万円確度 70％鈴木 大輔生産管理ツールの機能拡張
ヒノデ精密工業株式会社
240万円確度 75％田中 健
設備連携の試験導入
ヒノデ精密工業株式会社
150万円確度 100％田中 健保守・運用契約の更新
株式会社ニシキテクノ
120万円確度 100％佐藤 美咲
失注 1 件はボードに表示していません（顧客台帳の商談一覧から確認できます）。
会社名・担当者名・金額はすべて架空のサンプルです。操作内容はこのブラウザにだけ保存されます（サーバーには送信されません）。
お客様の情報と商談の状況が、人ごと・ツールごとに散らばっていませんか
顧客名簿は表計算、やり取りは各自のメールや手帳に分かれている
同じ会社が表記ゆれで二重に登録され、どちらが最新か分からない
商談がいまどの段階で、今月いくら見込めるのかが把握できない
しばらく連絡していないお客様に、気づかないまま時間が経つ
顧客・履歴・商談を、ひとつながりに
商談の進み具合をカードで動かす
リード・商談化・提案・交渉・受注の各段階に、いま何件・いくらあるかを一覧で把握。カードをドラッグするか、ステージを選ぶだけで段階が変わります。
デモ：「商談パイプライン」タブ。カードをドラッグ、またはカード下の選択で移動できます。
顧客ごとに履歴がたまる台帳
会社名を押すと、連絡先・商談・これまでの対応履歴が1か所に開きます。電話やメールの記録をその場で追加でき、担当が代わっても経緯をたどれます。
デモ：「顧客台帳」タブで会社名を押すと詳細が開き、対応履歴を追加できます。
二重登録の名寄せと、フォロー漏れの発見
会社名が近い組み合わせを重複候補として検出し、残す方を選ぶだけで履歴と商談を引き継いで統合。しばらく接触のない顧客も自動で拾い上げます。
デモ：「顧客台帳」タブ上部の「重複の可能性がある顧客」から統合をお試しいただけます。
このデモはサンプルデータで動く画面のデモです
登場する会社名・担当者名・金額はすべて架空で、操作した内容はこのブラウザにだけ保存されます（サーバーには送信されません）。実際の開発では貴社の運用に合わせて作り込みます。項目の持ち方、商談の段階の呼び方、権限の分け方、既存データの取り込みなどを個別に設計します。
- 顧客の連絡先・対応履歴・商談が1か所に集まる
- 商談がどの段階に何件・いくらあるかが一目で分かる
- 表記ゆれの二重登録を、履歴を引き継いだまま1件にまとめられる
- しばらく接触のない顧客に気づき、掘り起こしにつなげられる
扱う商材や商談の進め方は会社ごとに違います。顧客項目、商談の段階の呼び方、担当の権限、既存の名簿データの取り込み、見たい指標などは、貴社の運用に合わせて作り込みます。